Ausbildungsangebot

Aufgaben und Tätigkeiten (Kurzform)

Sie werden in einem Trainee-Programm als Vermögensberater-Assistent eingearbeitet.

Sie haben die Fähigkeit zur Analyse und können den individuellen Bedarf von Bestands- oder Neukunden an Finanzdienstleistungsprodukten, wie z.B. Finanzierungen, Investmentfonds oder betrieblicher Altersvorsorge erfassen. Können dann ein Konzept erarbeiten. Sie unterbreiten den Kunden das entsprechende Angebote oder eine Vertragsänderung. Darüber hinaus betreuen Sie bestehende Klienten Bedarfs- und situationsgerechte.

Klienten Beratung ist in diesem Beruf wichtig, unabhängig davon, ob ein Privatklient eine Finanzierung für den Erwerb einer Wohnung braucht oder seine Ersparnisse in Wertpapieren anlegen möchte oder ein Firmenkunde ein neues Betriebsgelände finanzieren oder das Modell der betrieblichen Altersvorsorge ändern möchte.

Auch Rechnungswesen, Controlling und Marketingaktivitäten gehören zu ihren Aufgaben. Nach bestimmten Voraussetzungen können Sie sich zum Finanzanlagenfachmann (IHK) in unserem Unternehmen weitegerbilden werden.

Bitte senden Sie uns folgende Unterlagen: Lebenslauf mit Lichtbild, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B